华金证券股份有限公司孙远峰，王海维近期对江丰电子进行权术并发布了权术解说《北京睿昇并表撸撸射快播，半导体精密零部件业务加速发展》，本解说对江丰电子给出买入评级，刻下股价为73.8元。

　　江丰电子(300666)　　投资重心　　2024年12月13日，公司发布对于控股子公司收购参股公司控股权的公告。　　北京睿昇并表，半导体精密零部件业务加速发展　　为了餍足政策发展的需要，保险半导体开荒零部件供应的安全性和雄厚性，加速半导体精密零部件业务的发展，公司的控股子公司上海睿昇拟以来回对价东谈主民币700万元向北京睿昇的股东宁波昕念念航、江丰电子以及宁波昕启源收购其整个合手有的北京睿昇56.00%股权（对应北京睿昇注册成本东谈主民币700万元）。本次收购完成后，上海睿昇将合手有北京睿昇56.00%股权，成为北京睿昇的控股股东，北京睿昇颠倒全资子公司沈阳睿昇将成为公司团结报表范围内的子公司。规矩24Q3末，北京睿昇金钱总数为2.20亿元；2024年前三季度北京睿昇结尾营收8320.90万元，净利润为-2813.94万元。　　在半导体精密零部件边界，公司现已研制出超4万款半导体开荒零部件，结尾85%以上的行业居品遮掩。公司精密零部件业务与靶材业务雅致相关，居品包括开荒制造零部件和工艺滥用零部件，主要用于超大边界集成电路芯片边界，主要有两大需求源流：1）晶圆厂现存开荒的零部件更换需求；2）晶圆厂新购开荒分娩中零部件的增量需求。公司在宇宙建成了多个零部件分娩基地，半导体精密零部件居品已收效投入了半导体客户的中枢供应链体系，平时运用于PVD、CVD、蚀刻机等半导体开荒中，结尾了多品类精密零部件居品在半导体中枢工艺措施的运用，其中气体分拨盘和硅电极等多款零部件放量速即。2024年8月，公司控股公司杭州睿昇的年产15万片集成电路中枢零部件产业化模式负责开工。模式将专注于石英、硅、陶瓷、碳化硅等集成电路中枢零部件的分娩。　　靶材公共市集份额第一，子公司晶丰芯驰全面布局碳化硅外延边界　　公司收效搭建以超高纯金属溅射靶材为中枢，半导体精密零部件、第三代半导体要津材料共同发展的多元居品体系与业务干线，已成长为集材料、部件、事业三位一体的集成有策画提供商。　　超高纯金属溅射靶材：公司现已成为公共跨越的半导体溅射靶材制造商，居品投入到公共跨越的3nm工艺制程，是台积电、中芯海外、SK海力士、联华电子等公共有名芯片制造企业的中枢供应商，赢得了繁多海外有名晶圆制造企业恒久、雄厚的需求订单，公共市集份额第一。公司已配备包括万吨油压机、电子束焊机、超等双两千热等静压开荒、超大规格热等静压开荒、冷等静压开荒等要紧装备，将加速推动公司高端靶材新品的研制过程。此外，公司积极往产业链上游延长，培育上游原材料供应商，结尾铝、钛、钽、铜、钨、钴、锰、镍等全面自主化。　　第三代半导体材料：公司通过控股子公司宁波江丰同芯应时切入陶瓷覆铜基板边界，搭建完成国内首条具备世界先进水平、自主化遐想的第三代半导体功率器件模组中枢材料制造分娩线，主要居品高端覆铜陶瓷基板已初步获取市集认同，可平时运用于第三代半导体芯片和新式大功率电力电子器件IGBT等边界。公司控股子公司晶丰芯驰全面布局碳化硅外延边界，碳化硅外延片居品已得到多家客户认同。　　投资提倡：咱们保管此前对公司的功绩预测。瞻望2024年至2026年，公司营收分辩为36.32/47.54/59.57亿元，增速分辩为39.6%/30.9%/25.3%；归母净利润分辩为3.84/5.16/6.70亿元，增速分辩为50.1%/34.5%/30.0%；PE分辩为51.1/38.0/29.2。公司三大居品体系培植稳步鞭策，靶材需求显赫受益于卑劣厂商新建产能落地，同期精密零部件居品线速即拓展，居品加速放量。合手续保举，保管“买入”评级。　　风险提醒：卑劣终局市集需求不足预期风险，新技能、新工艺、新址品无法按时产业化风险，市集竞争加重风险，产能推论过程不足预期的风险，系统性风险等。

本站数据中心笔据近三年发布的研报数据诡计，华源证券葛星甫权术员团队对该股权术较为潜入，近三年预测准确度均值为77.03%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.37亿撸撸射快播，笔据现价换算的预测PE为58.11。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级10家，增合手评级3家；已往90天内机构策画均价为96.65。

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